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John disfruta de una gran comida mientras se vuelve a conectar con su familia. Esa noche, mirando las estrellas, le cuenta a su madre sobre un accidente de helicóptero en el que se encontraba, donde vio un gran pájaro en el cielo. Su madre revela que tiene cáncer. Al día siguiente la lleva a la clínica para hablar con el médico, y una figura misteriosa observa que ha regresado.
Cerca, una joven Tabitha Smith sufre infelizmente unas vacaciones familiares con su padre y su madrastra discutiendo en el asiento delantero. Se encuentran con un carnaval en la carretera, al que también asisten John y James Proudstar. En el carnaval (que está a cargo del maestro de ceremonias y presenta a Chondu the Mystic), John Whitecloud, que sospecha del laboratorio médico que ha estado lidiando con los casos de cáncer de la reserva Apache, se le acerca a John. porque está rodeado de cercas eléctricas. Propone irrumpir con la ayuda de John para investigar.
Mientras tanto, James nota a la joven Tabitha pero no hablan. Visita a un adivino que se da cuenta de que su hermano John algún día sacrificará su vida por los demás. No queriendo cargar al niño con esta información, ella finge que solo es un fraude. Después de que él se va, la adivina, que es Destiny, habla con su amiga Mystique, quien dice que deberían abandonar el carnaval porque les esperan mejores cosas.
De repente los hermanos escuchan un grito; un tigre ha escapado del encierro y amenaza a la multitud. John Proudstar puede luchar hasta que su entrenador pueda tranquilizarlo. Impresionado por la demostración de fuerza, el maestro de ceremonias le ofrece un trabajo.
Esa noche, John y Michael entran al Laboratorio Médico de Arroyo. Descubren que los registros de los pacientes con cáncer han sido alterados por el Dr. Martynec, quien pronto aparece con el joven James como rehén. Él revela que había estado experimentando con los indios de la reserva, estudiando los efectos de la radiación en el tejido humano. John salta hacia él, pero Martynec se transforma en un hombre lobo, el monstruo visto originalmente por James, y ataca a los tres hombres. James le dispara, lo que lo deja herido, pero dice que se recuperará pronto. John ordena a Michael y James que se vayan y expongan lo que está sucediendo en el laboratorio. En lugar de permitir eso, Martynec abre una línea de gas y desencadena una explosión, a la que John sobrevive.
Una semana después, Michael le dice a John que la policía cree que una tubería de gas defectuosa causó la explosión y que el cuerpo de Martynec no fue recuperado. Él dice que ahora irá a Nuevo México para investigar los informes de una inminente prueba de bomba gamma. John le dice a James que debería haber confiado en él sobre el monstruo en el cañón. Maria Proudstar observa a sus dos hijos jugando juntos en el patio y espera que nunca más se separen
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