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La historia comienza con una figura desconocida que abre el cerebro de un hombre y reemplaza parte de él con una máquina. El hombre tiene la imagen del Fénix quemada en sus ojos.
La escena cambia a Wolverine, quien hace un elogio para el profesor Xavier. Mientras tanto, Alexander Summers visita a su hermano en la cárcel. Discuten sobre lo que hizo Cíclope y después de que Havok se va, el Capitán América y Thor se le acercan. El Capitán América le ofrece a Havok un lugar en los Vengadores y liderar un escuadrón de Vengadores y X-Men para representar a los mutantes. Havok los rechaza sin embargo.
Mientras tanto, se revela que el hombre al que le extirparon parte del cerebro es Avalanche, que se desenfrena en medio de la ciudad. El Capitán América, Thor y Havok se unen para detenerlo y se arroja desde un acantilado.
Mientras tanto, la Bruja Escarlata visita la tumba del Profesor Xavier. Rogue aparece e intenta obligar a Scarlet Witch a irse y comienzan a discutir. La discusión se vuelve física, pero son interrumpidos por un equipo de superhumanos que roban el cadáver del profesor Xavier, los capturan y los llevan de vuelta a una base. Dentro de la base, el Cráneo Rojo ha cortado el cerebro de Charles y declara que lo usará para erradicar la amenaza mutante.
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