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En su camino al hospital, Peter se enfrenta a una niña que dice que ella tiene la respuesta a su problema. Habla con la niña, que se escapa. Mientras la persigue, Peter se encuentra con un grupo de hombres; una mujer vestida de rojo le informa que estas son versiones alternativas de sí mismo, de líneas de tiempo alternativas donde nunca se convirtió en Spider-Man. La mujer de rojo se transforma en el demonio Mephisto, quien le dice a Peter que puede salvar a la tía May. Como pago, Mephisto no quiere el alma de Peter, sino su matrimonio con Mary Jane. Peter y Mary Jane reciben hasta la medianoche de la noche siguiente para decidir su respuesta y, después de varias horas agonizando por la elección, aceptan el trato, siempre que el conocimiento de la identidad secreta de Peter se borre del mundo. Mary Jane también le susurra a Mephisto otra oferta no especificada a cambio de que Mephisto le devolviera la vida a Peter exactamente como era y "[dándole] una oportunidad de felicidad". Finalmente, Mephisto le revela a la pareja que su disfraz como la niña era en realidad su futura hija, pero ella nunca existirá debido a su decisión. Esta futura hija es May "Mayday" Parker. ("Mayday" es el bebé que Peter Parker y Mary Jane tuvieron al final de la saga de los clones de la década de 1990 y crecería para ser Spider-Girl si Norman Osborn nunca la matara).
Mephisto luego cambia la historia para que Peter y Mary Jane nunca se casen, y nadie recuerda quién tiene la cara debajo de la máscara de Spider-Man. Peter se despierta solo en la cama, una vez más viviendo con tía May. Asiste a una fiesta que se celebra para su mejor amigo Harry Osborn (anteriormente se pensaba que había muerto en Spectacular Spider-Man # 200), quien presenta a Lilly Hollister y Carlie Cooper. Peter vislumbra a Mary Jane tristemente saliendo de la fiesta. Todos los invitados brindan por un "Nuevo Día".
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