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En el antiguo Egipto, Mirage y Magik quedan varados después de un esfuerzo de teletransportación equivocado de Magik, mientras que un grupo misterioso percibe su llegada con cartas del tarot. Con Magik necesitando tiempo para recuperarse antes de hacer otro esfuerzo, huyen de los guardias enojados, y son secretados y ayudados por la hechicera que los había observado, Ashake, que resulta ser un ancestro lejano de Storm. Ella usa las cartas del tarot (que ella inventó) para conversar con Magik sobre sus poderes y su destino. De repente son asaltados por los secuaces del malvado Heka-Nut. A pesar de sus esfuerzos, ambos son capturados. Al ver a Magik desatar la espada de su alma, Heka-Nut intenta robar su alma, pero descubre que ya está corrupta y calmada por otra.
Heka-But dice que ha buscado un poderoso artefacto, la Espada de hueso, durante siglos. Él conoce su ubicación pero está mágicamente protegido; ordena a Magik y Ashake que lo recuperen, manteniendo el alma de Ashake como rehén. Al explorar las criptas, se encuentran con una trampa mortal y Magikt los teletransporta al sitio de la Espada de hueso, donde el Ashake invoca a la diosa Ma’at para ayudarlos a vencer a un par de serpientes enormes. Entregan la espada a Heka-Nut, pero en sus manos corruptas se convierte nuevamente en un simple hueso, y Magik lo atraviesa con la espada de su alma, arrojando su poder, que Ashake recoge en una urna. A medida que la nave humana de Heka-Nut se aleja confundida, regresan la Espada de hueso a su bóveda secreta con trampas explosivas, y más tarde, cuando Mirage es revivida, se teletransportan.
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