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Un nuevo grupo de héroes liderados por Marvel y Iron Man se prepara para defender Manhattan de las bestias gigantes. Cuatro horas antes, Tony Stark presenta un nuevo diseño para el S.H.I.E.L.D. Helicarrier. Él le dice a la Sra. Marvel que ahora estará a cargo de los Vengadores. Cuando la Sra. Marvel pregunta por qué necesitarían a los Vengadores cuando tienen la Iniciativa de los 50 Estados, Tony Stark responde que el mundo necesita a los Vengadores. Juntos, eligen lo mejor de una lista de héroes registrados.
En el presente, los Mighty Avengers luchan contra las criaturas mutantes desconocidas, que abruman a Iron Man hasta que usa su rayo repulsor de forma completa para sacarlos. Una criatura envía a Wonder Man volando a la distancia. El equipo comienza a sospechar que las criaturas pueden estar afiliadas al Hombre topo. Mientras otras criaturas intentan aplastar a Ares, Wasp vuela por su cabeza.
Wonder Man regresa y salva a dos civiles de ser aplastados en la batalla. Sentry salva a la Sra. Marvel de un monstruo parecido a un pulpo. Black Widow lanza dispositivos explosivos en la boca de la criatura. Maria Hill llama a Iron Man, informando un brote internacional de desastres naturales. Wonder Man intenta sumergirse en el gran agujero en el suelo, pero es arrojado de vuelta. El Hombre Topo emerge y los amenaza por venir hacia él. Iron Man's Armor comienza a deformarse, aunque Mole Man afirma que él no es la causa. La armadura envía un rayo repulsor, dejando un cráter con una figura femenina en el centro.
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