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Escabulléndose por un diezmado San Francisco, una viuda negra desfigurada se encuentra con Moon Knight en una de las antiguas bases de Nick Fury. De vuelta en Nueva York, Spider-Man recuerda cómo se despertó y encontró el mundo bajo ataque. Mientras los héroes se preguntan por qué Ultron se hizo cargo del mundo solo para hacer tratos con delincuentes como Owl y Hammerhead, el Capitán América declara que tiene un plan.
Explica que si se pueden ofrecer héroes a Ultron como Spider-Man, podrían ofrecer a alguien que pueda dañar el interior de la fortaleza de Ultron. Luke Cage y She-Hulk son voluntarios. Luke entrega a She-Hulk a las fuerzas de Ultron. Un grupo de Centinelas Ultrón guía a Luke Cage y She-Hulk a través de la fortaleza para llegar a un acuerdo. Cage se sorprende cuando descubre que deben negociar con la Visión en lugar de Ultron.
La Visión revela que Ultron lo está usando como un conducto y está castigando a la humanidad del futuro. Después de enterarse de esto, She-Hulk es asesinada mientras intenta sacar a Cage de la guarida de Ultron. Cage sobrevive a una explosión nuclear mientras los otros superhéroes huyen de Manhattan. En la base de San Francisco, Black Widow y Moon Knight encuentran los planes a prueba de fallas de Fury para diferentes escenarios apocalípticos, incluido uno que involucra a Ultron tomando la Tierra. Más tarde, los héroes que habían escapado de Nueva York llegan a la Tierra Salvaje donde se encuentran con Ka-Zar, quien los lleva a un área de refugio. Los héroes llegan cuando Luke Cage muere por envenenamiento por radiación después de contarles lo que ha aprendido. Red Hulk, Moon Knight y Black Widow llegan y revelan un plan hecho por Nick Fury para derrotar a Ultron.
Los héroes encuentran un búnker escondido en la Tierra Salvaje. Se encuentran con Nick Fury, quien revela su plan de usar la Plataforma del Tiempo del Doctor Doom para ir al futuro para derrotar a Ultron antes de que ataque el presente. Tony Stark señala que Ultron estará listo para ellos. Wolverine sugiere retroceder en el tiempo para matar a Henry Pym antes de que él cree Ultron, pero otros no están de acuerdo con esta idea. Valkyrie sugiere volver a decirle a Pym que no construya Ultron, pero Wolverine señala que solo se atreverá a hacerlo. Iron Man, Capitán América, Nick Fury, Red Hulk, Storm, Quake y Quicksilver van al futuro. Después de que se vayan, Wolverine planea llevar a cabo su idea de viajar de regreso y matar a Henry Pym para que la creación de Ultron nunca suceda.
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