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Mientras tanto, War and Famine, los Jinetes del Apocalipsis, atacan a Iceman y Colossus, distrayéndolos de Caliban, quien secuestra a Cyclops y Jean Gray. Los jinetes están trabajando para el Sr. Sinister, quien se hace pasar por el antiguo maestro Apocalipsis de los jinetes. El Sr. Sinister organizó el secuestro como parte de su nueva alianza con Stryfe. Stryfe cambia al Sr. Sinister una lata que contiene la historia del ADN de la familia Summers pasada y futura, y recibe a Jean Gray y Cyclops en el intercambio.
Mientras Xavier es llevado al hospital, X-Factor y el equipo de ataque de Blue X-Men van tras X-Force, el equipo de mutantes de Cable. X-Force, sin embargo, está en la oscuridad sobre la ubicación actual de Cable (habiendo sido separado de él durante una redada organizada por S.H.I.E.L.D. de su cuartel general). Pero la desconfianza mutua hace que los dos grupos ataquen y finalmente capturen X-Force. Mientras tanto, el Sr. Sinister cruza doblemente a Stryfe al revelar a los X-Men que Stryfe, bajo la apariencia de Cable, fue el tirador.
Mientras que el equipo de ataque Blue X-Men, X-Factor, Boom Boom y Cannonball van tras el Frente de Liberación Mutante, el equipo de ataque Storm's Gold X-Men, junto con Quicksilver, se enfrentan a Apocalypse por el secuestro de Scott y Jean, con la esperanza de ganar un cura para el virus que amenaza la vida de Xavier. Apocalypse es increíblemente débil, ya que Cyclops casi lo mata en su encuentro anterior y sus secuaces los Dark Riders lo despertaron prematuramente de su cámara de regeneración. Después de enterarse por los Dark Riders de que alguien lo había estado haciendo pasar por él y ordenó a sus antiguos secuaces que secuestraran a Jean y Scott, Apocalypse apenas escapa con su vida. Arcángel se encuentra cada vez más consumido castigando a Apocalipsis por sus crímenes, especialmente a Arcángel convirtiendo a Apocalipsis en el ángel de la muerte de piel azul y alas de metal.
El Frente de Liberación Mutante es derrotado, aunque a costa de Rogue ser cegado por Strobe, miembro de MLF. Mientras tanto, Bishop y Wolverine localizan a Cable y luego de una pelea, deciden darle el beneficio de la duda y trabajan juntos para encontrar a Jean y Scott.
Apocalipsis es emboscado por Stryfe, quien declara que está buscando venganza por los errores desconocidos que Apocalypse cometió contra él cuando era niño. Después de que Stryfe lo apuñala en el cofre, Apocalypse escapa y busca refugio entre los X-Men, curando a Xavier del virus tecno-orgánico como pago por el santuario.
Cyclops y Jean son sistemáticamente torturados por Stryfe, quien culpa a los dos mutantes por arruinar su vida, una afirmación que deja a los dos X-Men atónitos ya que nunca se encontraron con Stryfe antes de su secuestro. Stryfe y sus nuevos secuaces, los Dark Riders, que juran lealtad a Stryfe después de derrotar a Apocalypse, los trasladan a la antigua base de Apocalypse en la Luna. Scott y Jean escapan, entrando en el vacío antes de darse cuenta de que no están en la Tierra. Sus poderes ya no están bloqueados, Jean envía un SOS frenético a Wolverine.
Los X-Men, sabiendo que Xavier vivirá ahora que Apocalypse le ha purgado el virus tecnológico, se dirigen al espacio para salvar a sus compañeros de equipo. Cable, Wolverine y Bishop también se dirigen a la base de Stryfe en la Luna y llegan allí, diezmando las defensas de Stryfe justo cuando llegan los X-Men (Storm, Psylocke, Polaris, Cannonball, Havok, Iceman y Archangel) y Apocalypse. Al dividirse, Apocalypse es emboscado por los Dark Riders, quienes golpearon a su antiguo maestro hasta el borde de la muerte. Apocalypse luego se enfrenta a Archangel, quien rechaza la solicitud de Apocalypse de un asesinato misericordioso.
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